
中国银河证券表示,在当前A股市场趋势下,“轻仓持股过节”是一种审慎且符合历史规律的合理策略,既规避了节前市场缩量调整的波动风险,又保留了节后春季行情的参与机会,尤其适用于当前政策预期已部分兑现、业绩验证尚未启动的过渡阶段。在配置机会上,建议关注两条主线。主线一,供需格局改善与行业盈利修复带动的“反内卷”概念,以及估值具备安全边际的红利资产,配置逻辑依然清晰,建议关注有色、基础化工、钢铁、水泥、建筑材料、金融等板块。主线二,全球百年未遇之大变局加速演进,国内经济底层逻辑转向新质生产力,半导体、人工智能、新能源、军工、航空航天等“十五五”重点领域值得关注。
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